Dai-Ichi Việt Nam: Lợi nhuận từ bán bảo hiểm giảm 25%, chi hoa hồng cho đại lý hơn 935 tỷ trong nửa năm 2023
(Thị trường tài chính) - Dữ liệu báo cáo tài chính (BCTC) công bố gần nhất của Dai-Ichi Việt Nam cho thấy, trong 6 tháng năm 2023, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Dai-ichi Life giảm 25% so với cùng kỳ năm trước xuống 1.927 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận từ đầu tư tài chính tăng đến 83,5%.
Trước đó, Chuyên trang Thị trường Tài chính - Báo Kinh tế và Đô thị đã thông tin, ngày 27/2, Bộ Tài chính họp với các đơn vị liên quan để thảo luận về quá trình xử phạt các doanh nghiệp bảo hiểm. Hiện Bộ đang chọn thời điểm phù hợp để công bố Kết luận Thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm, tuân theo quy định của pháp luật.
Trong số những doanh nghiệp bảo hiểm mà Bộ này tiến hành thanh tra năm 2023, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam (Dai-Ichi Việt Nam) là một trong những đơn vị có doanh thu lớn nhất đang hoạt động tại Việt Nam.
Trước đó, Kết luận thanh tra với 4 doanh nghiệp bảo hiểm là Prudential, Sun Life, BIDV Metlife, MB Ageas của Bộ Tài chính công bố hồi tháng 6/2023 cũng xác định hàng loạt sai phạm của các doanh nghiệp bảo hiểm.
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Công ty The Dai-ichi Mutual Life Insurance Company từ Nhật Bản. Hiện nay, công ty thuộc sở hữu của Dai-ichi Life Holding Inc, với thời hạn hoạt động 30 năm và trụ sở chính tại tòa nhà Dai-ichi Life, số 149-151 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
Ngành nghề hoạt động chính của Dai-Ichi Việt Nam bao gồm cung cấp các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ bảo hiểm sức khỏe và thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Hiện nay, công ty có một công ty con là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam, chuyên thành lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam với số vốn chiếm 100%.
Dai-Ichi Việt Nam làm ăn thế nào?
Hiện tại, doanh nghiệp bảo hiểm mới công bố BCTC 6 tháng năm 2023. Trong đó, Công ty ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc hơn 9.737,4 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ, trong khi chi phí nhượng tái bảo hiểm chỉ giảm nhẹ 1% xuống còn hơn 357 tỷ đồng, nên doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 7% còn hơn 9.440 tỷ đồng.
Chi phí bồi thường bảo hiểm tăng 18% lên hơn 5.613 tỷ đồng, trong khi chi phí khác giảm 33%, còn 1.900 tỷ đồng, trong đó chi phí hoa hồng trả cho đại lý bảo hiểm Dai-Ichi Việt Nam giảm 27,3% xuống 935,7 tỷ đồng (đây là một khoản chi được các khách hàng và nhà đầu tư quan tâm khá quan tâm). Những yếu tố này dẫn đến chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm nhẹ xuống còn 7.513 tỷ đồng.
Dữ liệu BCTC qua các năm của Dai-Ichi cho thấy mức chi hoa hồng chiếm tỷ lệ tương đối trong cơ cấu, cụ thể, năm 2017 là 1.367 tỷ đồng, tăng lên 2.016 tỷ đồng (năm 2018), 1.906 tỷ đồng (năm 2019), 2.138 tỷ đồng (năm 2020), 2.379 tỷ đồng (năm 2021) và đạt 2.661 tỷ đồng vào năm 2022.
Lợi nhuận gộp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 25% đạt 1.927 tỷ đồng.
Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm trong kỳ đạt 5.613 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Đáng lưu ý, lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư tài chính của Dai-ichi Việt Nam lại tăng 83,5% so với cùng kỳ, mang về 1.554 tỷ đồng. Hãng bảo hiểm ghi nhận lãi thuần khác đạt 1,2 tỷ đồng, giảm so với 2,3 tỷ đồng hồi năm ngoái.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Dai-Ichi Việt Nam lần lượt đạt 1.438 và 476 tỷ đồng, tương đương tăng 2,4% và 23,2%.
Kết quả, Công ty thu về lợi nhuận ròng nửa đầu năm hơn 1.275 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Dai-Ichi Việt Nam tăng 7,5% so với cuối năm 2022 lên 62.369 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 39,9%, từ 9.052 tỷ đồng xuống còn 5.439 tỷ đồng.
Trong cơ cấu danh mục đầu tư của Dai-ichi Việt Nam, các khoản đầu tư dài hạn chiếm tỷ trọng chính, cao gấp khoản 4 lần so với đầu tư ngắn hạn (bao gồm đầu tư tài chính ngắn hạn và các khoản tương đương tiền).
Trong đầu tư ngắn hạn, Dai-ichi Việt Nam chủ yếu gửi tiền tại các tổ chức tín dụng (TCTD), với kỳ hạn dưới 3 tháng và từ 3 đến 12 tháng. Tuy nhiên, quy mô tiền gửi vào cuối tháng 6 đã giảm so với đầu năm. Hoạt động này giúp hãng bảo hiểm thu về 378 tỷ đồng lợi nhuận trong nửa đầu năm. Ngoài ra, Dai-ichi Việt Nam thu được thêm 183 tỷ đồng từ chứng khoán kinh doanh.
Đầu tư dài hạn của Dai-ichi Việt Nam chủ yếu tập trung vào các loại trái phiếu, trong đó, số dư trái phiếu Chính phủ đạt tới 29.241 tỷ đồng vào cuối quý II/2023, tăng 15,4% so với đầu năm. Khoản đầu tư này giúp hãng kiếm được gần 987 tỷ đồng.
Thời điểm cuối tháng 6/2023, Dai-ichi Việt Nam nắm 8.418 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, gần như không đổi so với đầu năm.
Nợ phải trả tăng mạnh hơn tổng tài sản, tăng 8% so với đầu năm lên gần 42.933 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản dự phòng nghiệp vụ dài hạn gần 40.007 tỷ đồng, tăng 10%.
Đặc biệt, kỳ này, khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Dai-ichi đạt hơn 201 tỷ đồng, cao hơn đa số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác.
Tính đến hết tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu Dai-ichi đạt 19.434 tỷ đồng, chiếm phần lớn là vốn đầu tư của chủ sở hữu gần 9.798 tỷ đồng và hơn 9.189 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lãi lũy kế).
