CII huy động 500 tỷ đồng trái phiếu làm cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận
(Thị trường tài chính) - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) vừa phát hành lô trái phiếu mã CII12504 ra thị trường trong nước, qua đó huy động thành công 500 tỷ đồng.
Cụ thể, lô trái phiếu này được CII chào bán thành công trongkhoảng thời gian từ ngày 30/12/2025 đến ngày 23/1/2026. Với mệnh giá 100 triệuđồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2030.
Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứngquyền, được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng, lãi suất 8,5%/năm.
Được biết, cũng trong ngày 30/12/2025, CII đã chào bán thànhcông lô phiếu mã CII12503 có tổng giá trị phát hành 280 tỷ đồng, kỳ hạn 60tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2030.
Liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu, trước đó, CIIcũng thông qua phương án chào bán 2.800 trái phiếu, qua đó huy động 280 tỷ đồngđể sử dụng vào mục đích cơ cấu lại nợ của công ty. Đây là trái riêng lẻ, khôngchuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 60 tháng.
Đồng thời, doanh nghiệp còn thông qua kế hoạch phát hành tốiđa 5.000 trái phiếu với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng.Đây chính là lô trái phiếu đã nêu ở trên.
Mục đích phát hành của 2 lô trái phiếu trên để chuẩn bị nguồnvốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh– Trung Lương – Mỹ Thuận và tái cấu trúc một số khoản nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn.
Được biết, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thànhphố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận theo hình thức BOT đã chính thức khởicông vào ngày 19/12/2025.
Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 36.125 tỷ đồng, 100% vốndo Nhà đầu tư huy động và triển khai thực hiện. Hình thức đầu tư gồm BOT, thuphí hoàn vốn tuyến cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cầu Mỹ Thuận.
Liên danh nhà đầu tư tham gia dự án này gồm CII, CTCP Tậpđoàn Đèo Cả, CTCP Tasco (mã chứng khoán: HUT), Tổng Công ty Đầu tư Xây dựngHoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII. Trong đó, nhóm CII tham giavới tỷ lệ vốn góp là 55%.
Thời gian thi công dự án khoảng 3 năm (từ năm 2025 đến năm2028), thời gian thu phí dự kiến khoảng 17 năm 2 tháng (từ năm 2029 đến năm2046).
