Vừa “chốt” chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu, CII lại tiếp tục huy động 780 tỷ đồng từ kênh trái phiếu để làm gì?
(Thị trường tài chính) - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) dự kiến huy động tổng cộng 780 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng vừa mới chốt ngày chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu.
Huy động thêm 780 tỷđồng
Cụ thể, CII vừa công bố thông tin liên quan đến việc chàobán và phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp.
Theo đó, để chuẩn bị nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựngmở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận và tái cấutrúc một số khoản nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn, Hội đồng quản trị của CII đãthông qua kế hoạch phát hành 2 đợt trái phiếu.
Cụ thể, CII dự kiến chào bán 2.800 trái phiếu, qua đó huy động280 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cơ cấu lại nợ của công ty. Đây là tráiriêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, kỳhạn 60 tháng.
Ngoài ra, CII cũng thông qua kế hoạch phát hành tối đa 5.000trái phiếu với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Đây là tráiphiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanhtoán bởi tổ chức tín dụng.
Được biết, CII phát hành lô trái phiếu này nhằm mục đích huyđộng vốn để đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
Trước đó, ngày 19/12/2025, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đườngcao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT đãchính thức khởi công.
Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 36.125 tỷ đồng, 100% vốndo Nhà đầu tư huy động và triển khai thực hiện. Hình thức đầu tư gồm BOT, thuphí hoàn vốn tuyến cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cầu Mỹ Thuận.
Liên danh nhà đầu tư tham gia dự án này gồm CII, CTCP Tậpđoàn Đèo Cả, CTCP Tasco (mã chứng khoán: HUT), Tổng Công ty Đầu tư Xây dựngHoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII. Trong đó, nhóm CII tham giavới tỷ lệ vốn góp là 55%.
CII cho biết, trong giai đoạn đầu triển khai, dự án chưa thểgiải ngân ngay vốn vay ngân hàng, do đó doanh nghiệp cần chủ động bố trí và tậptrung nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án.
Doanh nghiệp mới đây cũng đã thông qua nghị quyết về việc tạmthời chưa chi trả cổ tức bằng tiền tại đợt ngày 1/1/2026 và ngày 1/4/2026. Lýdo công ty đưa ra là nhằm tập trung tối đa nguồn vốn để thực hiện dự án.
Đồng thời, CII còn thông qua Nghị quyết số 165/NQ/HĐQT nhằmđiều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (đã được ĐHĐCĐ phê duyệt hồitháng 4/2025) để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu này nhằm mục huyđộng vốn cho dự án nêu trên.
Vừa “chốt” chuyển đổitrái phiếu sang cổ phiếu
Trong một diễn biến mới đây, đã có thông báo về ngày đăng kýcuối cùng thực hiện quyền chuyển đổi Đợt chuyển đổi 2, trả lãi trái phiếu chuyểnđổi Kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 25/10/2025 đến và không bao gồm ngày 25/1/2026)trái phiếu CII424002.
Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 9/1/2026; số lượng tráiphiếu chuyển đổi phát hành là hơn 5,3 triệu trái phiếu. Được biết, trái phiếuCII424002 phát hành ngày 25/1/2024, dự kiến đáo hạn 25/1/2034.
Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành10 cổ phiếu). Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượngtrái phiếu sở hữu.
Thời gian đăng ký chuyển đổi từ ngày 16/1/2026 đến ngày23/1/2026; trái phiếu đang được cầm cố không được thực hiện chuyển đổi thành cổphiếu.
Về việc thanh tóa lãi trái phiếu bằng tiền Kỳ 8, với lãi suất:7,15%/năm, trái chủ sở hữu 1 trái phiếu nhận được 1.802,192 đồng tiền lãi. Ngàythanh toán là 26/1/2026.
