Chương Dương Corp (CDC) muốn huy động hơn 527 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu
(Thị trường tài chính) - CTCP Chương Dương (mã chứng khoán: CDC) chuẩn bị thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong bối cảnh thị giá cổ phiếu đang ở vùng cao nhất kể từ khi niêm yết.
Chương Dương Corp vừa công bố Nghị quyết về việc thông quaphương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yếtbổ sung cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, Chương Dương Corp dự kiến chào bán gần 52,8 triệu cổphiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:1, tức tại ngàychốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu CDC đượchưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu chào bán thêm.
Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổthông và tự do chuyển nhượng. Số cổ phiếu chưa phân phối hết do các cổ đông hiệnhữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua khi công ty phân phối cho các nhà đầutư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợtchào bán.
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Chương DươngCorp sẽ thu về hơn 527,7 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng vào các mục đích trả nợvay các cá nhân/tổ chức, mua lại trái phiếu đến hạn/trước hạn và cơ cấu lại khoảnnợ vay ngân hàng ngắn hạn.
Về kế hoạch sử dụng vốn, Chương Dương Corp dự kiến sử dụng31,4 trả nợ cho các cá nhân. Cụ thể như sau:
Đồng thời, doanh nghiệp sẽ dùng gần 123,3 tỷ đồng để thanhtoán gốc và lãi của lô trái phiếu mã CDCH21240001, thời gian dự kiến giải ngântrong quý I/2026 - quý II/2026.
Cuối cùng, Chương Dương Corp dự kiến sử dụng gần 373,1 tỷ đồngtiền vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để cơ cấu lạicác khoản nợ vay ngân hàng. Thời gian giải ngân trong quý I/2026 - quýIII/2026.
Trong đó, thanh toán khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Pháttriển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Đồng Nai số tiền hơn 181,2 tỷ đồng và thanhtoán khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank)- Chi nhánh TP.Thủ Đức II số tiền hơn 191,8 tỷ đồng.
Nếu đợt chào bán cổ phiếu nêu trên diễn ra thành công, vốnđiều lệ của Chương Dương Corp sẽ tăng từ hơn 527,7 tỷ đồng lên gần 1.055,5 tỷ đồng.
Mức chào bán 10,000 đồng/cp hiện chưa bằng một nửa thị giáCDC trên thị trường. Cổ phiếu này đang giao dịch quanh vùng 24,000 đồng/cp,tăng gấp đôi so với hồi tháng 7/2025 và cũng là vùng giá cao nhất trong lịch sử(sau điều chỉnh).
Diễn biến tăng giá mạnh của CDC bắt đầu từ cuối tháng 7/2025.
Trong một diễn biến mới đây, CDC vừa công bố Nghị quyết vềviệc thông qua phê duyệt chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH Chương DươngE&C.
Theo đó, Chương Dương E&C có vốn điều lệ 50 tỷ đồng,toàn bộ do Chương Dương Corp sở hữu tính đến ngày 10/12/2025.
Chương Dương Corp sẽ chuyển nhượng 100% phần vốn góp nêutrên với giá không thấp hơn 62 tỷ đồng, giao dịch dự kiến được thực hiện trướcngày 31/12/2025 bằng phương thức thỏa thuận.
