Vinhomes có kế hoạch phát hành tối đa 6.500 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố nghị quyết HĐQT số 28/2024/NQ-HĐQT-VINGROUP phê duyệt việc sử dụng tài sản của tập đoàn để bảo lãnh các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp của Công ty CP Vinhomes (HoSE: VHM). Tổng mệnh giá trái phiếu được bảo lãnh tối đa lên tới 6.500 tỷ đồng. Đây là động thái quan trọng nhằm hỗ trợ Vinhomes trong việc huy động vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh và thực hiện các dự án lớn.

Vingroup bảo lãnh Vinhomes phát hành trái phiếu, mở rộng hoạt động kinh doanh

HĐQT Vingroup giao Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền quyết định chi tiết các nội dung bảo lãnh và số lượng tài sản bảo đảm, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu thực tế của đợt phát hành.

Trước đó, vào ngày 17/12/2024, Vinhomes đã huy động thành công 4.000 tỷ đồng qua trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 12%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và được bảo đảm bằng tài sản. Tính từ đầu năm 2024, Vinhomes đã phát hành 9 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị lên đến 20.500 tỷ đồng, chiếm 26% tổng giá trị trái phiếu phát hành của nhóm ngành bất động sản trong 11 tháng đầu năm.

Ngày 21/12/2024, Vinhomes đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) và nhận được chấp thuận nguyên tắc. Đây là một bước đi chiến lược, mở ra cơ hội huy động vốn từ các nhà đầu tư quốc tế. Trước đó, HĐQT Vinhomes đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị 500 triệu USD (tương đương 12.500 tỷ đồng), kỳ hạn 5 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và không có tài sản bảo đảm.

Trong một diễn biến khác, Vinhomes vừa thông báo chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Lighthouse 1. Sau khi chuyển nhượng, Lighthouse 1 không còn là công ty con của Vinhomes. Lighthouse 1, được thành lập vào ngày 18/7/2024, có vốn điều lệ 3.053 tỷ đồng, hoàn toàn thuộc sở hữu của Vinhomes, với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản.

Ngoài Lighthouse 1, vào cùng ngày, Vinhomes cũng thành lập thêm ba công ty con: Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Vịnh Xanh với vốn điều lệ 3.881 tỷ đồng (Vinhomes sở hữu 99,8%). Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Vịnh Xanh 1 với vốn điều lệ 4.334 tỷ đồng (Vinhomes sở hữu 99,8%). Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Lighthouse với vốn điều lệ 3.053 tỷ đồng (Vinhomes sở hữu 100%).

Các pháp nhân này đều có trụ sở tại khu đô thị Đại An, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, và đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản.

Khu đô thị Đại An, do Vinhomes làm chủ đầu tư, có quy mô 293,96ha, tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD (khoảng 32.700 tỷ đồng), với quy mô dân số dự kiến khoảng 42.000 người. Dự án bao gồm các loại hình sản phẩm như biệt thự, nhà liền kề, shophouse và chung cư. Nằm trong hệ sinh thái kết nối với Vinhomes Dream City và Vinhomes Ocean Park, khu đô thị Đại An được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm bất động sản cao cấp tại khu vực phía Bắc.