Hé lộ lượng trái phiếu khủng hệ sinh thái Vingroup đã huy động năm 2024
(Thị trường tài chính) - Trong năm 2024, hệ sinh thái Vingroup đã phát hành thành công nhiều lô trái phiếu với tổng giá trị ấn tượng. Từ Vingroup, Vinhomes đến VinFast và Vinpearl, các doanh nghiệp này huy động hàng chục nghìn tỷ đồng nhằm cơ cấu nợ, phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường. Với kỳ hạn linh hoạt, lãi suất hấp dẫn và nhiều đợt phát hành lớn, Vingroup tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường tài chính.
Vingroup huy động 8.000 tỷ đồng trái phiếu
Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tập đoàn Vingroup (mã VIC) từ đầu năm tới nay đã phát hành 4 lô trái phiếu.
Cụ thể, ngày 10/4, VIC đã phat hành lô trái phiếu VICH2426001 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào 10/4/2026, lãi suất 12,5%/năm. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup. Số tiền thu về từ đợt phát hành,VIC dùng để cơ cấu các khoản nợ của Vingroup.
Tiếp đó đến ngày 17/4, Vingroup có đợt thứ 2 phát hành trái phiếu thành công. Cụ thể, lô trái phiếu phát hành công có mã VICH2426002 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu cũng kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào 17/4/2026, lãi suất 12,5%/năm. Số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ dùng để cơ cấu các khoản nợ của Vingroup.
Vào tháng 5/2024, VIC tiếp tục phát hành thành công 2 lô trái phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp đã phát hành thành công mã trái phiếu VICH2426003 ở thị trường trong nước với tổng trị giá 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, lãi suất 12,5%/năm, kỳ hạn 24 tháng, phát hành vào ngày 7/5/2024 và đáo hạn vào ngày 7/5/2026.
Tiếp đó, Vingroup đã phát hành thành công lô trái phiếu mã VICH2426004 trị giá 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, ngày phát hành 13/5/2024 và ngày đáo hạn 13/5/2026 với lãi suất 12,5%/năm.
Như vậy chi trong vòng 2 tháng, Vingroup đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu trong nước với tổng trị giá 8.000 tỷ đồng
Trước đó, HĐQT Tập đoàn Vingroup đã thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 8.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup.
Trái phiếu sẽ chia thành 4 đợt phát hành, được thực hiện từ tháng 4/2024 - 6/2024, kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành. Số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ dùng để cơ cấu các khoản nợ của Vingroup.
Vinhomes phát hành 20.500 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2024
Ngày 17/12, Vinhomes (mã: VHM) đã huy động thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 36 tháng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, lãi suất 12% một năm, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.
Từ đầu năm đến nay, Vinhomes đã huy động 9 lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị phát hành đạt 20.500 tỷ đồng. Tất cả đều có mức lãi suất 12%/năm.
Một Công ty con khác của Vingroup là CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast trong tháng 10/2024 cũng đã phát hành thành công công lô trái phiếu VIFCB2429002 và thu về 4.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 18/10/2029, lãi suất cố định 13,5%/năm.
Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần số trái phiếu đang lưu hành vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành. Người sở hữu trái phiếu có thể toàn quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu theo chào mua hoặc không bán lại cho tổ chức phát hành.
Đây là lô trái phiếu thứ 2 của VinFast trong năm 2024. Trước đó, vào ngày 10/10, VinFast cũng đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về 2.000 tỷ đồng. Thời gian đáo hạn vào ngày 10/10/2026, lãi suất cố định 13,5%/năm.
Vào tháng 8/2024, CTCP Vinpearl đã hoàn tất phát hành 750 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu ở thị trường Singapore. Tổng giá trị huy động là 150 triệu USD. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm tức đáo hạn ngày 20/8/2029.
Thông tin chi tiết về mục đích phát hành, tài sản đảm bảo, lãi suất và đơn vị thu xếp cho thương vụ không được công bố.
