Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu
(Thị trường tài chính) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã thông qua phương án chào bán 3.000 trái phiếu riêng lẻ trị giá 300 tỷ đồng.
Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất thả nổi. Lãi suất này được tính bằng tổng 4,85% cộng với lãi suất tham chiếu tiền gửi kỳ hạn 12 tháng từ bốn ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Á Châu, và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Tính đến ngày 31/3/2024, tổng dư nợ của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đạt 22.963,3 tỷ đồng, tương đương 241% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 4.846,8 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 15.274,3 tỷ đồng; và trái phiếu chuyển đổi là 2.840,2 tỷ đồng.
Trong quý I/2024, công ty ghi nhận doanh thu đạt 878,05 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 322,88 tỷ đồng, tăng 826,8% so với cùng kỳ năm 2023. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 36,9% lên 53,7%.
Trong kỳ này, lợi nhuận gộp tăng 71%, tương đương tăng thêm 195,79 tỷ đồng, đạt 471,45 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 145%, tương đương tăng thêm 315,02 tỷ đồng, đạt 532,31 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 31,7%, tương đương tăng thêm 108,39 tỷ đồng, đạt 450,84 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 107,2%, tương đương tăng thêm 109,2 tỷ đồng, đạt 211,07 tỷ đồng.
CII dự kiến doanh thu từ mảng BOT sẽ tăng trưởng mạnh mẽ từ 60-70% trong năm 2024. Đây là một tin vui cho công ty khi mà mảng BOT đã đóng góp hơn 54% tổng doanh thu của CII trong năm 2023, đạt mức 1.687 tỷ đồng.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng BOT đang trở thành trụ cột chính trong cơ cấu doanh thu của CII, đối lập với sự sụt giảm doanh thu từ các mảng kinh doanh khác như bất động sản, xây dựng và cấp nước sạch. Trong số 7 dự án BOT mà CII đang khai thác, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là dự án đóng góp lớn nhất, mang lại 834 tỷ đồng doanh thu trong năm 2023.
Đơn vị trực tiếp vận hành hoạt động thu phí BOT của CII, CII B&R, cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2023 với doanh thu tăng 17,6% và lợi nhuận tăng gấp đôi so với năm trước đó, đạt 927 tỷ đồng.
CII dự báo doanh thu từ mảng BOT sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ vào việc lưu lượng phương tiện tăng 3-8% mỗi năm và giá vé thu phí tăng 9-25% trong mỗi giai đoạn 3-5 năm. Doanh thu dự kiến sẽ đạt 2.800 - 2.900 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 60-70% so với năm 2023.
Mức tăng trưởng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì, giúp doanh thu mảng BOT đạt khoảng 5.500 tỷ đồng vào năm 2033, củng cố vị thế của CII trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng và quản lý các dự án BOT.
