Giới siêu giàu Trung Quốc tháo chạy khỏi Singapore

Singapore và Hồng Kông từ lâu đã khẳng định vị thế là hai trung tâm hàng đầu trong quản lý tài sản liên thế hệ cho các văn phòng gia đình châu Á. Tuy nhiên, cả hai thị trường này đều đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có.

Các gia đình giàu có Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng có xu hướng phân bổ tài sản trên khắp hai trung tâm tài chính lớn nhất khu vực - Hồng Kông và Singapore - nhằm đa dạng hóa rủi ro và tiếp cận nhiều dịch vụ chất lượng cao hơn.

Theo phân tích của McKinsey, các gia đình siêu giàu (UHNW) và giàu có (HNW) ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ thực hiện quá trình chuyển giao tài sản giữa các thế hệ lên tới 5,8 nghìn tỷ USD trong giai đoạn 2023-2030. Trong đó, các gia đình UHNW chiếm gần 60% tổng giá trị.

Theo Financial Times, ngày càng nhiều người Trung Quốc giàu có hướng đến việc thành lập văn phòng gia đình và xin quyền cư trú tại các thành phố lớn tại vùng Vịnh, trong bối cảnh việc định cư tại Singapore - điểm đến truyền thống của giới siêu giàu châu Á - đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Theo các chuyên gia ngân hàng tư nhân và cố vấn tài chính, nhu cầu di cư đến Dubai và Abu Dhabi của người Trung Quốc đã tăng đột biến trong năm qua. Việc thành lập văn phòng gia đình được xem là con đường thuận lợi để tiếp cận quốc tịch hoặc thường trú nhân tại đây.

Ông Mike Tan, Giám đốc toàn cầu về lập kế hoạch tài sản và tư vấn gia đình của Standard Chartered tại Singapore, giải thích: "Họ bị thu hút bởi khả năng có được tư cách thường trú, cơ hội sinh sống và tận hưởng sự ổn định" tại vùng Vịnh.

Ông Tan tiết lộ số lượng câu hỏi về Dubai từ khách hàng Đông Á mà Standard Chartered tiếp nhận đã tăng vọt trong năm qua, dù ngân hàng không công bố con số cụ thể.

Các tòa nhà cao tầng cạnh bến du thuyền tại Dubai, UAE 

Chương trình thị thực vàng của UAE, cấp quyền cư trú 10 năm cho nhà đầu tư, một số thành viên gia đình và lao động có tay nghề cao, được ông Tan đánh giá là "vô cùng hấp dẫn, ổn định và có chính sách thuế ưu đãi". Theo số liệu mới nhất từ chính quyền UAE, gần 80.000 thị thực vàng được cấp năm 2022, tăng mạnh so với con số 47.000 của năm trước đó.

Số lượng tổ chức liên quan đến gia đình tại trung tâm tài chính quốc tế Dubai đạt 1.000 vào cuối nửa đầu năm nay, tăng từ mức 800 cuối năm ngoái và 600 cuối năm 2023. Các cố vấn cho biết phần lớn mức tăng này đến từ các cá nhân Trung Quốc.

Ông Prashant Tandon, Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản Lighthouse Canton tại UAE, nhận định: "Làn sóng di cư diễn ra quá nhanh khiến hiện nay chúng tôi không có đủ chuyên gia quản lý tài sản ở vùng Vịnh có khả năng giao tiếp bằng tiếng Quan Thoại hoặc tiếng Quảng Đông".

Theo ông Tandon, nhóm dịch chuyển mạnh nhất sang UAE là những người có tài sản từ 50-200 triệu USD - "phân khúc trung bình" của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Đây là nhóm "có tinh thần kinh doanh cao hơn nhiều" và đang chịu áp lực kinh doanh tại Trung Quốc đại lục hoặc Hồng Kông.

Bên cạnh đó, các nước Trung Đông còn là mảnh đất hứa cho ngành công nghiệp tài sản mã hóa đang ngày càng thu hút vốn đầu tư. Ông Teng cho biết nhiều doanh nhân tiền điện tử từ Trung Quốc cũng đang tìm cách thành lập doanh nghiệp tại Trung Đông. Hiện có 39 công ty tiền điện tử được VARA - cơ quan quản lý đặc biệt của Dubai về lĩnh vực này - cấp phép đầy đủ.

"Trong lĩnh vực tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số, họ (khách hàng Trung Quốc) đang xem xét mức độ cởi mở của các cơ quan quản lý địa phương", ông Teng phân tích. "Phần lớn thời gian, điều này phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của từng khu vực pháp lý, và Singapore đang tỏ ra e ngại rủi ro hơn, chắc chắn là so với Dubai."

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã cấp 36 giấy phép cho các công ty thanh toán kỹ thuật số, song bắt đầu siết chặt các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép từ mùa hè năm nay.

"Khách hàng đang ngày càng đổ về Trung Đông", ông Teng khẳng định. "Đây chắc chắn là một phân khúc kinh doanh đang phát triển của chúng tôi”. 

Ông Yann Mrazek, Đối tác quản lý tại M/HQ - đơn vị hỗ trợ thiết lập cơ cấu cho các công ty quản lý quỹ và văn phòng gia đình tại Dubai và Abu Dhabi, cho biết: "Nhiều gia đình đã bán bất động sản Singapore để tái đầu tư vào UAE". Ông cho rằng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt do Covid-19 ở Trung Quốc và Singapore đã thúc đẩy sự quan tâm đến các trung tâm tài chính vùng Vịnh.

Một cố vấn cho các gia đình giàu có tại Singapore lý giải thêm về làn sóng này: "Singapore có các quy định nhập cư rất hạn chế nhằm đảm bảo chỉ đúng người được nhập cảnh. Việc thành lập văn phòng gia đình và xin giấy phép lao động tương đối dễ dàng, song việc xin thường trú và quốc tịch lại khó khăn hơn rất nhiều".

Mặc dù thị trường văn phòng gia đình tại Dubai đang phát triển với tốc độ ấn tượng, nhưng vẫn cần nhiều năm nữa để bắt kịp Singapore - "ông trùm" lâu năm trong lĩnh vực này.

Các ưu đãi từ chính phủ đã khiến nhiều người nước ngoài giàu có cân nhắc thành lập văn phòng gia đình tại Singapore trong những năm gần đây như bước đệm để trở thành thường trú nhân. Số lượng văn phòng gia đình tại đảo quốc tăng 43% trong năm ngoái, vượt mốc 2.000 đơn vị.

Ông Kevin Teng, Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản Wrise Private Singapore, nhận xét: "Có một thời gian, việc thành lập công ty quản lý tài sản gia đình trở thành biểu tượng địa vị ở Singapore - nếu bạn của bạn có một công ty, bạn cũng nên có một công ty. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc rất nhiều công ty trong số này không hoạt động hiệu quả."

Theo Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Kiểm soát Biên giới Singapore, thành phố này cấp trung bình 33.000 thường trú nhân và 21.300 quốc tịch mỗi năm trong 5 năm qua, nhưng không công bố số lượng người nộp đơn. Các chuyên gia tư vấn nhập cư cho biết tỷ lệ chấp thuận có thể chỉ đạt 8,25%.

Vụ rửa tiền được cho là lớn nhất trong lịch sử Singapore, liên quan đến các cá nhân có liên hệ với một băng đảng từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), đã thúc đẩy việc giám sát chặt chẽ hơn đối với cá nhân và dòng tiền nước ngoài.

Tham khảo Financial Times, Gulf News