IPA hoàn tất phát hành 550 tỷ đồng trái phiếu để tái cơ cấu nợ
(Thị trường tài chính) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA (IPA Group - mã: IPA).
Ngày 4/12/2024, IPA Group đã thành công chào bán 5.500 trái phiếu mang mã IPAH2429005, qua đó huy động được 550 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu này được phát hành trong nước với thời hạn 5 năm và lãi suất cố định ở mức 9,5%/năm.
Theo nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 3/12/2024, các trái phiếu IPAH2429005 được phát hành dưới hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp.
Mục đích của đợt phát hành là để tái cơ cấu các khoản nợ liên quan đến hai lô trái phiếu sắp đáo hạn, bao gồm IPAH2124003 với dư nợ 110 tỷ đồng (đáo hạn ngày 20/12/2024) và IPAH2225001 với dư nợ 400 tỷ đồng (đáo hạn ngày 25/2/2025).
Với đợt phát hành lần này, tổng số lượng trái phiếu mà IPA đã huy động trong năm 2024 đạt 3.298 tỷ đồng qua 5 đợt, tất cả đều có thời hạn 5 năm và mức lãi suất 9,5%/năm.
Trước đó, vào ngày 5/11/2024, IPA đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ thứ ba trong năm, với giá trị 600 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn thu được đã được dùng để mua lại lô trái phiếu IPAH2124002 (400 tỷ đồng, đáo hạn 15/11/2024) và một phần lô IPAH2124003 (200 tỷ đồng).
Trong 9 tháng đầu năm 2024, IPA Group đạt doanh thu 369 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 351 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 76% và 129% so với cùng kỳ năm 2023. Thành tích này đã giúp doanh nghiệp hoàn thành 34% kế hoạch doanh thu và 83% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Tổng tài sản của IPA tính đến cuối quý III/2024 đạt 8.676 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó phần lớn tập trung vào các khoản đầu tư liên doanh, liên kết với giá trị 6.119 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/9/2024, IPA đang đầu tư vào 7 công ty liên kết. Đáng chú ý, khoản đầu tư lớn nhất thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect với giá trị 4.941 tỷ đồng, chiếm 25,84% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.
