IPA muốn huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Nhị Hà Chủ Nhật, 4/8/2024 09:47

(Thị trường tài chính) - CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA (HNX: IPA) vừa công bố quyết định Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2. Theo đó, IPA sẽ phát hành lô trái phiếu mã IPAH2429003 với giá trị tối đa 1.096 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng mỗi trái phiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất cố định 9,5% mỗi năm. Thời điểm phát hành muộn nhất là vào ngày 15/8/2024.

IPA muốn huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu - ảnh 1

Mục đích phát hành trái phiếu, theo IPA, là để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu đối với các mã IPAH2124002, IPAH2124003 và IPAH2225001 đang lưu hành.

Trước đó, vào ngày 27/6, IPA đã phát hành thành công 735 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429002. Công ty con của IPA – CTCP Năng lượng Bắc Hà cũng đã huy động được 325 tỷ đồng sau khi phát hành lô trái phiếu BHBCH2429001. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị phát hành là 1.060 tỷ đồng.

Bên cạnh lô IPAH2429002 vừa được phát hành, IPA hiện đang lưu hành 4 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 2.717 tỷ đồng. Trong đó, mã IPAH2429001 trị giá 317 tỷ đồng đã được công ty phát hành vào đầu tháng 6 nhằm trả nợ CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.

Được biết, tính đến cuối quý II/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của IPA đã giảm 5,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 255,5 tỷ đồng, về 4.137,1 tỷ đồng, bằng 97,8% tổng vốn chủ sở hữu.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2024, IPA ghi nhận doanh thu đạt 163,48 tỷ đồng, tăng 232,5% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 42,6%, đạt 87,86 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 42,9% lên 53%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 310,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 65,49 tỷ đồng, đạt 86,57 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 54,6%, tương ứng giảm 41,76 tỷ đồng, còn 34,73 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 298,9%, tương ứng tăng thêm 101,1 tỷ đồng, lên 134,92 tỷ đồng. Lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng 26,3%, tương ứng tăng thêm 26,9 tỷ đồng, lên 129,1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 30,7%, tương ứng tăng thêm 4,23 tỷ đồng, lên 18,02 tỷ đồng. Các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế nửa đầu năm 2024, IPA ghi nhận doanh thu đạt 249,03 tỷ đồng, tăng 120,4% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 192,71 tỷ đồng, tăng 175,82 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, IPA đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024, với lãi trước thuế đạt 209,1 tỷ đồng, IPA đã hoàn thành 49,2% kế hoạch năm.