IPA dự kiến mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Cụ thể, IPA dự kiến sẽ mua lại 3 triệu trái phiếu lô IPAH2124002, giá trị mua lại theo mệnh giá là 300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IPA cũng dự kiến mua lại 4 triệu trái phiếu lô IPAH2124003, giá trị theo mệnh là 400 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện mua lại trước hạn một phần 2 lô trái phiếu này dự kiến từ 26/6 đến 15/7. Được biết, lô trái phiếu IPAH2124002, lô trái phiếu IPAH2124003 đều phát hành năm 2021 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng mỗi lô. Kỳ tính lãi 12 tháng, lãi suất phát hành 9,5%/năm và kỳ hạn 3 năm. Các lô trái phiếu này sẽ đến kỳ đáo hạn vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

Đáng chú ý, các lô trái phiếu kể trên đều là trái phiếu “ba không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổ chức lưu ký và tổ chức liên quan đều là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HoSE: VND).

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt 85,5 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước. Trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp giảm 3,1% so với cùng kỳ, xuống 27 tỷ đồng.

3 tháng đầu năm 2024, IPA ghi nhận phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết đạt 131 tỷ đồng, tăng 198% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, dù lợi nhuận gộp suy giảm nhưng IPA vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 104,8 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ năm 2023 là lỗ hơn 136 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của IPA là 8.907 tỷ đồng, tăng 0,8% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 1.949 tỷ đồng (giảm 32%), tiền và các khoản tương đương tiền là 73,8 tỷ đồng (giảm 11,8%). Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 66,7% tổng tài sản ngắn hạn của IPA với 1.300 tỷ đồng (giảm 45,7%). Như vậy, phần lớn tài sản ngắn hạn của IPA đang nằm ngoài doanh nghiệp.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của IPA là 4.720 tỷ đồng, giảm 1,2% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 4.624 tỷ đồng, tăng 25,9%. Nợ thuê tài chính của doanh nghiệp là 3.981 tỷ đồng, chiếm 84,3% tổng dư nợ phải trả của IPA.

Có thế thấy, áp lực về dòng tiền trả nợ của IPA đang là rất lớn, khi 3.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ kến kỳ đáo hạn vào thời điểm cuối năm nay và đầu năm 2025.