Chủ đầu tư BOT Xa Lộ Hà Nội huy động thành công 550 tỷ đồng trái phiếu

Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội

Lô trái phiếu có mã HNHCH2433001 kỳ hạn 117 tháng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, và khối lượng phát hành đạt 5.500 trái phiếu, tổng giá trị là 550 tỷ đồng. Quá trình phát hành và hoàn tất diễn ra trong ngày 7/2/2024, và ngày đáo hạn được xác định là 7/11/2033.

Lô trái phiếu này đang được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, lãi suất phát hành là 10,1%/năm.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội là một công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (HoSE: CII). Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của CII, thông tin cho thấy CII sở hữu toàn bộ quyền biểu quyết tại Xa Lộ Hà Nội với tỷ lệ lợi ích là 76,97%, trong đó có 49% sở hữu trực tiếp và 27,97% sở hữu gián tiếp thông qua công ty con CII B&R.

Đáng chú ý, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội đang là chủ đầu tư của dự án BOT mở rộng Xa Lộ Hà Nội. Theo CII, dự án này chiếm 25% tỷ trọng đóng góp tài sản cho công ty, chỉ sau cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ban lãnh đạo ước tính rằng đến năm 2035, thời điểm hoàn vốn, dự án có thể đóng góp 30% doanh thu hàng năm trong giai đoạn 2023 - 2032.

Trong một diễn biến liên quan, CII đã kết thúc đợt chào bán hơn 28 triệu trái phiếu vào ngày 25/1/2024, với tỷ lệ thành công là 99,05%. Công ty đã huy động được 2.813 tỷ đồng thông qua lô trái phiếu này, được phát hành cho cổ đông hiện hữu thông qua chuyển đổi tỷ lệ 10:1. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không đi kèm chứng quyền.

Với số tiền huy động được, CII dự kiến sử dụng 1.200 tỷ đồng để đầu tư vào trái phiếu của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (phát hành riêng lẻ) và 1.640,2 tỷ đồng để đầu tư vào trái phiếu của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (phát hành riêng lẻ).