Prudential Việt Nam: Đầu tư khủng vào cổ phiếu ngân hàng và biến động trong kết quả kinh doanh
(Thị trường tài chính) - Kể từ khi Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7, thông tin về cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ của các ngân hàng đã được công khai. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam nổi bật với việc nắm giữ hơn 5.000 tỷ đồng cổ phiếu tại nhiều ngân hàng lớn như VietinBank, ACB và MB. Mặc dù doanh thu từ bảo hiểm giảm mạnh trong năm 2023, Prudential vẫn duy trì vị thế mạnh mẽ thông qua các khoản đầu tư tài chính chiến lược.
Prudential Việt Nam chi hàng nghìn tỷ nắm cổ phiếu các ngân hàng lớn
Kể từ ngày 1/7, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi đã chính thức có hiệu lực, yêu cầu các ngân hàng phải công khai thông tin về các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ. Trước đây, quy định này chỉ áp dụng cho các cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên. Sự thay đổi này đã làm lộ diện nhiều cá nhân và tổ chức nắm giữ số lượng lớn cổ phần tại các ngân hàng.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) đã công khai danh sách các cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ của ngân hàng, dựa trên thông tin cung cấp từ các cổ đông. Trong số đó, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam nổi bật với việc sở hữu 57,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,07% vốn điều lệ của VietinBank. Bên cạnh đó, người liên quan của Bảo hiểm Prudential cũng nắm giữ gần 3 triệu cổ phiếu của ngân hàng này, chiếm 0,05% vốn.
Đây là lần thứ ba Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam báo cáo sở hữu trên 1% cổ phần tại một ngân hàng. Trước đó, công ty này đã báo cáo nắm giữ gần 69,5 triệu cổ phiếu tại Ngân hàng Á Châu (ACB), tương ứng 1,555% vốn điều lệ của ngân hàng. Người liên quan của Bảo hiểm Prudential cũng sở hữu gần 351.000 cổ phiếu ACB, tương ứng 0,008% vốn điều lệ.
Tại Ngân hàng Quân đội (MB), Prudential Việt Nam sở hữu gần 65,7 triệu cổ phiếu, tương đương 1,24% vốn điều lệ của ngân hàng. Người liên quan của Bảo hiểm Prudential cũng nắm giữ gần 1,5 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng 0,02% vốn điều lệ.
Theo giá thị trường hiện tại, tổng giá trị cổ phiếu của VietinBank, ACB, và MB mà Prudential Việt Nam và người liên quan nắm giữ đã vượt 5.000 tỷ đồng. Sự gia tăng công khai thông tin cổ đông theo quy định mới đã làm nổi bật vai trò của Prudential Việt Nam như một cổ đông lớn tại nhiều ngân hàng lớn.
Tình hình làm ăn của Prudential Việt Nam
Theo tìm hiểu, Prudential Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Prudential – một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới có trụ sở tại Anh, hoạt động chính trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính, được thành lập vào cuối thế kỷ trước.
Trong năm 2023, Prudential ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 26.600 tỷ đồng, giảm 12,9% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 27.137 tỷ đồng, giảm 12,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, phí nhượng tái bảo hiểm lại tăng 21%, lên hơn 617 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, công ty lại có khoản bất ngờ tăng mạnh đến từ doanh thu hoạt động tài chính, gấp 2,6 lần cùng kỳ, đạt hơn 10.643 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu này đến từ hoạt động đầu tư trái phiếu (hơn 4.924 tỷ đồng) và tiền gửi tại ngân hàng (hơn 3.111 tỷ đồng).
Prudential đã chi gần 13.173 tỷ đồng để bồi thường và trả tiền bảo hiểm. Trong khi đó, doanh nghiệp thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm 467 tỷ đồng, và tăng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc lên gần 10.500 tỷ đồng. Do đó, tổng chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm đạt 23.200 tỷ đồng.
Doanh thu phí giảm và chi phí tăng cao đã dẫn đến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh từ 10.083 tỷ đồng (năm 2022) xuống còn 1.284 tỷ đồng (tương đương mức giảm 87%).
Kết quả, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Prudential đạt 3.806 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2022 (ở mức 4.504 tỷ đồng).
Tại ngày 31/12/2023, tổng giá trị tài sản của Prudential đạt 176.673 tỷ đồng, tăng 9,2%. Trong đó, công ty bỏ 33.500 tỷ đồng vào các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và 117.500 tỷ đồng cho đầu tư tài chính dài hạn, tăng lần lượt 4,8% và 7,9% so với đầu năm.
Theo thuyết minh BCTC, có tới 14.900 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn được đặt vào chứng khoán niêm yết và chứng khoán giao dịch trên hệ thống UPCoM. Phần còn lại của khoản đầu tư này thường được giữ dưới dạng tiền gửi tại các ngân hàng.
Tổng tài sản đầu tư trái phiếu Chính phủ đạt 72.116 tỷ đồng, tăng 14,1%. Ngoài ra, công ty cũng đang nắm hơn 17.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp đang đầu tư không được Prudential nêu trong thuyết minh báo cáo tài chính.
Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 8,3% lên 154.336,8 tỷ đồng, trong đó phí bảo hiểm tạm thu, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn tăng vọt từ 354 tỷ đồng lên 1.745,6 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2023, số nhân viên của Prudential là 1.688 người, tăng 73 người so với đầu năm. Khoản chi phí lương năm 2023 hết 1.542 tỷ đồng, như vậy, bình quân Prudential chi cho mỗi nhân viên 77,8 triệu đồng/tháng.
