DIC Group (DIG) tăng vốn điều lệ vượt 7.900 tỷ đồng, "mở hầu bao" cho loạt dự án và thanh toán trái phiếu?
(Thị trường tài chính) - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) vừa bán xong 150 triệu cổ phiếu và thu về 1.800 tỷ đồng. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên hơn 7.964,3 tỷ đồng.
Cụ thể, DIG vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua kết quảchào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.
Theo đó, DIC Group đã chào bán thành công 150 triệu cổ phiếuvới giá 12.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về tổng cộng 1.800 tỷ đồng.
Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 20/10/2025 đến 14/11/2025,DIC Corp đã chào bán cho cổ đông hiện hữu gần 128,2 triệu cổ phiếu, thu về khoảnghơn 1.537,8 tỷ đồng.
Còn lại hơn 21,8 triệu cổ phiếu không được cổ đông thực hiệnquyền mua đã được DIC Corp phân phối cho 227 cán bộ nhân viên công ty và nhà đầutư cá nhân, trong thời gian từ ngày 4/12/2025 đến 12/12/2025, mang về thêm gần262,2 tỷ đồng.
Tổng chi phí phát hành cho đợt chào bán là 435,74 triệu đồng,bao gồm phí tư vấn phát hành, phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, phíđăng báo, phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu và phí kiểm toán vốn. Toànbộ các khoản chi phí này sẽ được ghi giảm vào giá trị thặng dư vốn cổ phần củađợt chào bán. Sau khi trừ chi phí, DIC Corp thu ròng từ đợt phát hành gần1.799,6 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, DIG sẽ phân bổ 1.200 tỷ đồng để thanh toánchi phí đầu tư các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2026 - 2027, bao gồm 600 tỷđồng cho Khu phức hợp Cap Saint Jacques - CSJ giai đoạn 3 (khối căn hộ du lịchvà khách sạn C4) và 600 tỷ đồng cho Khu dân cư thương mại Vị Thanh.
Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ dùng 600 tỷ để thanh toán toànbộ dư nợ trái phiếu còn lại. Trước đó vào cuối tháng 11, DIG đã mua lại 800 tỷđồng trái phiếu trước hạn và giảm nợ trái phiếu về 200 tỷ đồng.
Tại cuối quý III, tổng công ty có khoản nợ vay ngắn hạn 787tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu năm và vay dài hạn 2.492 tỷ đồng, tăng thêmhơn 200 tỷ. Trong đó, riêng khoản nợ trái phiếu là 1.575 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, hầu hết khoản nợ vay ngân hàng của DIC Group có lãi suất từ 7% đến 10,5% mỗi năm, riêng 2 lô trái phiếu đang trả lãi suất11,7%/năm cho kỳ tính lãi thứ 4 (29/6/2025 – 29/12/2025).
Theo điều khoản phát hành, trái phiếu được trả lãi 6 tháng 1lần, lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 11,25%/năm và các kỳ tiếptheo sẽ bằng tổng 4%/năm cộng thêm lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm kháchhàng các nhân 12 tháng trả sau cuối kỳ của HDBank tại ngày xác định lãi suất.
DIC Corp cho biết sẽ không còn dư nợ trái phiếu sau khi hoànthành việc mua lại khoản trái phiếu theo mục tiêu huy động vốn đề ra.
Cổ phiếu DIG ghi nhận tăng giá mạnh từ vùng 12.200 đồng/cpcuối tháng 4 lên 24.600 đồng/cp giữa tháng 10, tức hơn gấp đôi. Sau đó, cổ phiếulao dốc mạnh xuống vùng 17.200 đồng/cp, giảm 30% sau 2 tháng.
