Chứng khoán VnDirect (VND) vừa huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Hút về 2.000 tỷ đồng trái phiếu “3 không”

VnDirect vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra côngchúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số421/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/11/2025.

Theo phương án chào bán, VNDirect chào bán tổng cộng 20 triệutrái phiếu chia làm 2 lô, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tốiđa 2.000 tỷ đồng.

Lô thứ nhất gồm 10 triệu trái phiếu mã VNDL2527001, kỳ hạn 2năm, kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 8%/năm, các kỳ tính lãi tiếptheo áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,8%/năm. Thanhtoán lãi 6 tháng/lần.

Lô thứ hai là 10 triệu trái phiếu mã VNDL2528002, kỳ hạn 3năm, kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 8,3%/năm, các kỳ tính lãi tiếptheo áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 3%/năm. Thanhtoán lãi 6 tháng/lần.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền,không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chứcphát hành.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 12/12, VNDirect đã phân phốiđược tổng số 19,98 triệu trái phiếu. Trong đó, 9.993.900 trái phiếu mãVNDL2527001 được phân phối cho tổng số 15 nhà đầu tư gồm 4 cá nhân trong nước,10 tổ chức trong nước và 1 tổ chức nước ngoài.

Còn 9.990.150 trái phiếu mã VNDL2528002 được phân phối cho tổngsố 10 nhà đầu tư gồm 1 cá nhân trong nước, 6 tổ chức trong nước và 3 tổ chức nướcngoài.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, VNDirect thu ròng 1.998,1 tỷđồng từ đợt chào bán.

Liên tục huy động vốn

Khâu huy động vốn của VND thời gian qua thu hút nhiều sựquan tâm của giới đầu tư, đặc biệt sau khi ĐHĐCĐ bất thường tháng 10/2025 thôngqua các phương án tăng vốn đáng chú ý.

Cụ thể, 3 phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên2024 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện - gồm chào bán hơn 268,6 triệu cổ phiếuriêng lẻ, chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu ESOP và phát hành 15 triệu cổ phiếuthưởng - đã được chốt thực hiện theo kế hoạch mới. Trong đó, đáng chú ý nhất làsố lượng chào bán riêng lẻ được giảm quy mô còn gần 106,6 triệu cổ phiếu.

Các cổ đông còn thông qua bổ sung phương án chào bán ra côngchúng tối đa gần 325.8 triệu cổ phiếu, thực hiện sau khi chào bán riêng lẻ vàtrước hai đợt ESOP, thưởng cổ phiếu.

Với phương án chào bán riêng lẻ dự kiến được triển khai đầutiên, Công ty dự định dùng 60% số tiền thu về để cho vay margin và 40% để đầutư giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi trên thị trường.

Như vậy, từ các phương án ban đầu với tổng khối lượng pháthành tối đa hơn 313.6 triệu cổ phiếu, công ty chứng khoán này đang hướng đến kếhoạch mới với tổng số lượng tối đa nâng lên hơn 477,3 triệu cổ phiếu. Nếu thànhcông, số lượng cổ phiếu của Công ty sẽ tăng lên gần 2 tỷ cổ phiếu, tương đươngvốn điều lệ xấp xỉ 20.000 tỷ đồng.