Thaco huy động thêm 1.300 tỷ đồng từ trái phiếu
(Thị trường tài chính) - Với việc phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.300 tỷ đồng này, tổng số lượng trái phiếu mà Thaco đã phát hành tăng lên 4 lô, nâng tổng dư nợ trái phiếu lên 13.680 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco, mã: THA) vừa hoàn tất việc phát hành lô trái phiếu mang mã TCOCH2429001.
Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 31/12/2024 với thời hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 31/12/2029. Được bảo đảm bằng bất động sản, trái phiếu có lãi suất 8,5%/năm trong kỳ lãi đầu tiên, từ kỳ thứ hai lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 3,25%/năm, nhưng không thấp hơn mức 8,5%/năm.
Đáng chú ý, thời điểm phát hành lô trái phiếu TCOCH2429001 trùng với ngày Tập đoàn Trường Hải hoàn thành nghĩa vụ đáo hạn đối với lô trái phiếu THACO_BOND_2019_01 trị giá 2.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 31/12/2019, có kỳ hạn 5 năm và lãi suất 9,8%/năm.
Với việc phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.300 tỷ đồng này, tổng số lượng trái phiếu mà Thaco đã phát hành tăng lên 4 lô, nâng tổng dư nợ trái phiếu lên 13.680 tỷ đồng.
Cụ thể, các lô trái phiếu của Thaco đang lưu hành gồm:
Lô TCOCH2328001 trị giá 8.680 tỷ đồng, phát hành vào ngày 06/11/2023, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 14/11/2028 với lãi suất 6%/năm.
Lô TCOCH2126001 trị giá 1.700 tỷ đồng, phát hành vào ngày 20/09/2021, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 20/09/2026, lãi suất 8%/năm. Lô trái phiếu này được đảm bảo bằng 240 triệu cổ phần Thaco thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trân Oanh, cùng hai thửa đất có tổng diện tích gần 20,3 nghìn m2 tại phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.
Lô trái phiếu THACO_H_2025001 còn dư nợ 2.000 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 24/12/2020 với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 24/12/2025, lãi suất 8,25%/năm.
Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2024, Tập đoàn Trường Hải ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.011 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 1,9%.
Bên cạnh đó, tính đến ngày 30/6/2024, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Thaco đạt 2,45 lần, trong khi vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm đạt 54.260 tỷ đồng.
