Nam Long phát hành thành công lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) - CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG) vừa thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng vào ngày 28/11/2024.
Đây là động thái quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc tài chính của Tập đoàn, tập trung thanh toán các khoản nợ cũ và hỗ trợ triển khai dự án lớn.
Lô trái phiếu vừa phát hành có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 28/11/2027, với lãi suất 10,11%/năm. Tài sản đảm bảo bao gồm 78,6 triệu cổ phần của Công ty CP Nam Long VCD, trị giá 2.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, Tập đoàn cho biết tài sản đảm bảo có thể được bổ sung thêm bằng cổ phần tại Nam Long VCD, Southgate, phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai, cùng các tài sản khác thuộc sở hữu của tập đoàn hoặc bên thứ ba.
Số tiền huy động từ lô trái phiếu sẽ được dùng để tất toán hai lô trái phiếu trước đó mang mã NLGH2229001 và NLGH2229002, mỗi lô trị giá 500 tỷ đồng. Hai lô này trước đây được phát hành cho International Finance Corporation (IFC), một thành viên thuộc World Bank Group, và có kỳ hạn đến ngày 28/3/2029.
Khoản vốn từ hai lô trái phiếu trước đã được Nam Long đầu tư vào giai đoạn 2 của dự án Waterpoint tại Bến Lức, Long An. Dự án quy mô 190 ha này bao gồm hơn 15.000 sản phẩm, với giá trị dở dang ghi nhận đến cuối tháng 9/2024 đạt khoảng 2.130 tỷ đồng.
Trong 9 tháng đầu năm 2024, Nam Long ghi nhận doanh thu 827,5 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt gần 92 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Tuy vậy, tổng tài sản của tập đoàn vẫn tăng 4% so với đầu năm, đạt 29.829 tỷ đồng.
Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản, đạt 20.303 tỷ đồng, tăng 17%. Về phía nợ phải trả, con số này tăng 10%, đạt 16.585 tỷ đồng, trong đó vay nợ ngắn hạn tăng hơn 500 tỷ đồng, lên 2.935 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu đến ngày 30/9/2024 ghi nhận ở mức 3.614 tỷ đồng.
Với việc phát hành lô trái phiếu mới, Nam Long không chỉ giảm áp lực nợ đáo hạn mà còn củng cố nguồn lực tài chính để triển khai các dự án trọng điểm. Dự án Waterpoint giai đoạn 2 được kỳ vọng sẽ mang lại dòng tiền lớn trong tương lai, hỗ trợ phục hồi kết quả kinh doanh và ổn định tình hình tài chính của tập đoàn.
