30 nghìn tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong tháng 12
(Thị trường tài chính) - Theo dữ liệu do VBMA (Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam) tổng hợp từ HNX và SSC, trong tháng 12/2023, ước tính sẽ có khoảng 30,034 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn.
Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/11/2023, có 27 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ trong tháng 11/2023 với tổng giá trị 27.468 tỷ đồng. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 8,6%/năm, kỳ hạn trung bình là 5,64 năm.
Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 247.590 tỷ đồng, gồm 28 đợt phát hành ra công chúng trị giá 27.071 tỷ đồng (chiếm 10,9% tổng giá trị phát hành) và 210 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 220.520 tỷ đồng (chiếm 89,1% tổng số). Trong đó, ngành Ngân hàng chiếm đa số với 120.058 tỷ đồng (tương đương 48,6% tổng số), theo sau là nhóm Bất động sản với 70.496 tỷ đồng (chiếm 28,5%).
Trong tháng 11, các doanh nghiệp đã mua lại 8.754 tỷ đồng, giảm 50,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng 12/2023, ước tính sẽ có khoảng 30.034 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.
Kế hoạch phát hành sắp tới, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) và Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã CK: SBT) sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị là 2.500 tỷ đồng, cụ thể như sau:
HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSĐB, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 24 tháng. Lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp tùy theo điều kiện thị trường. Trước đó, Vinhomes cũng là doanh nghiệp bất động sản duy nhất phát hành thành công lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng trong tháng 11, lợi suất 12%/năm, kỳ hạn 2 năm.
HĐQT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 36 tháng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSĐB, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu. Lãi suất 4 kỳ đầu tiên cố định là 10,5%, 8 kỳ còn lại bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,5%/năm.
Dự kiến số tiền thu được từ phát hành sẽ được dùng góp vốn hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa. Dự án hợp tác này nhằm mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, đồ uống, nước giải khát, sữa, bánh kẹo. Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 550 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đến hết ngày 30/6/2027 (trừ khi các bên có thỏa thuận gia hạn).
