Một ngân hàng tư nhân vượt mặt Big 4, dẫn đầu cuộc chơi thẻ tín dụng

Bước nhảy vọt triệu thẻ

Nhu cầu chi tiêu trước – trả sau bùng nổ từ người trẻ lẫnnhóm doanh nghiệp SME đã kéo số lượng thẻ tín dụng tăng mạnh. Hàng loạt ngânhàng đã vượt mốc 1 triệu thẻ lưu hành, gồm VPBank, Techcombank, Sacombank, VIB,VietinBank, HDBank…

Trong đó, VPBank giữ vị trí số một. Tính đến cuối quýIII/2025, ngân hàng này có hơn 1,7 triệu thẻ tín dụng lưu hành – chỉ riêngtrong vòng một năm đã phát hành mới hơn 500.000 thẻ, tốc độ mà nhiều ngân hàngphải mất cả thập kỷ.

Techcombank và VIB liên tục tăng trưởng hai con số.Techcombank vượt mốc 1 triệu thẻ với mức tăng khoảng 30% trong năm. VIB cán mốctương tự vào tháng 8/2025, tăng thêm 142.000 thẻ so với cuối 2024, tương đương 16,5%.

Sacombank cũng ghi nhận hơn 1 triệu khách hàng thẻ tín dụng,đánh dấu giai đoạn mở rộng mới của mảng kinh doanh thẻ tại ngân hàng này.

Không chỉ số lượng, doanh số sử dụng thẻ cũng phản ánh cuộcđua nóng hơn bao giờ hết. VPBank dẫn đầu khi tổng chi tiêu qua thẻ cán mốc 90.000tỷ đồng, tương đương 16% toàn thị trường. VIB ghi nhận khoảng 31 triệu giao dịchqua thẻ trong 9 tháng, trung bình mỗi thẻ chi khoảng 15,2 triệu đồng/tháng.

Chiến lược mới: xây hệ sinh thái thay vì chạy đua khuyếnmãi

Các chuyên gia cho rằng sự bứt tốc đến từ thay đổi chiến lược:ngân hàng tập trung vào hệ sinh thái thẻ – thay vì chỉ tung khuyến mãi theomùa.

Nhóm ngân hàng như MB, MSB, Sacombank liên tục ra sản phẩm mới,nhắm tới từng phân khúc rõ rệt.

MB hợp tác Visa và KOTRA để ra mắt thẻ MB Visa Hi BIZ,nhắm thẳng vào doanh nghiệp SME – nhóm đang đau đầu vì quản lý hóa đơn và thanhtoán quốc tế. Thẻ tích hợp hai nguồn tiền (tín dụng + ghi nợ), giúp doanh nghiệplinh hoạt hơn trong chi tiêu, nhất là khi chi phí vận hành SME tăng từ 5,8 –7,2% chỉ trong 9 tháng đầu năm.

MSB tung Mastercard Green World, chiến lược hướng đếnnhóm khách hàng thu nhập cao nhưng vẫn ưu tiên kiểm soát chi phí doanh nghiệp.

Sacombank cho ra thẻ tín dụng riêng cho người mê golf – mộtngách nhỏ nhưng có sức chi tiêu lớn.

Các ngân hàng kỳ vọng bằng cách cá nhân hóa sản phẩm, họ giữđược khách hàng lâu dài và nâng lợi nhuận tín dụng bán lẻ – mảng được xem là miếngbánh hấp dẫn nhất hiện nay.

FiinGroup ghi nhận năm 2024, thẻ tín dụng chiếm trên 50%tổng giá trị giao dịch thẻ tại Việt Nam, vượt xa thẻ ghi nợ (30–35%). Điều nàylý giải vì sao hàng loạt ngân hàng, từ Việt Nam đến nước ngoài (Vietcombank,BIDV, VPBank, MB, MSB, Shinhan, Citibank, UOB…) đồng loạt tung thẻ mới, đẩy mạnhưu đãi 5–10% hoàn tiền, trả góp 0% hay miễn phí thường niên.

Nhưng theo FiinGroup, ưu đãi không còn là yếu tố quyết định.“Cuộc chơi” sẽ thuộc về những ngân hàng xây dựng được hệ sinh thái rộng, liên kếtsâu với thương mại điện tử, du lịch, F&B, siêu ứng dụng và khai thác dữ liệuchi tiêu để cá nhân hóa từng loại thẻ.

Thị trường “béo bở” khi chi tiêu tăng mạnh

Theo HSBC, Việt Nam đang có tốc độ chuyển sang thanh toánkhông tiền mặt cao, và số lượng giao dịch thẻ có thể đạt 1,7 tỷ giao dịch vàonăm 2027. Đây là bệ phóng lớn cho tín dụng cá nhân, nhất là thẻ tín dụng – sảnphẩm không cần tài sản đảm bảo.

TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định tăng trưởng thẻ sẽ tiếp tụcnóng trong thời gian tới, nhờ sức mua tiêu dùng mạnh. Dẫn số liệu của Bộ Tàichính, ông cho biết tổng bán lẻ và doanh thu dịch vụ 10 tháng năm 2025 đạt 5.772,9nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Các nhóm chi tiêu lớn như thực phẩm, dịchvụ lưu trú, du lịch và ăn uống tiếp tục đi lên – kéo theo nhu cầu “dùng trước,trả sau”.

Với xu hướng này, thẻ tín dụng sẽ tiếp tục là sân chơi cạnhtranh khốc liệt, và nhóm ngân hàng tư nhân đang có nhiều lợi thế hơn trong cuộcđua mở rộng thị phần.