Vietcap chuẩn bị chào bán hơn 143 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá 28.000 đồng/cp

Theo đó, hơn 143,6 triệu cổ phiếu - tương đương hơn 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành - sẽ được chào bán trong đợt này.

Giá chào bán dự kiến là 28.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 22% so với giá giao dịch trên thị trường hiện nay. Thông qua đợt chào bán này, Vietcap đặt mục tiêu thu về hơn 4.000 tỷ đồng, dự kiến sử dụng để tăng nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và kinh doanh tự doanh.

Thời gian thực hiện dự kiến diễn ra trong năm 2024 và quý I/2025, sau khi hồ sơ đăng ký chào bán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phê duyệt.

Trước đó, ngày 13/9, Vietcap đã chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng với tổng số lượng là 132,57 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu thưởng).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietcap sẽ tăng từ 4.419 tỷ đồng lên 5.744,7 tỷ đồng. Nếu thành công trong việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, vốn điều lệ công ty sẽ tiếp tục được nâng lên hơn 7.180 tỷ đồng.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán này bao gồm 66 tổ chức, trong đó, đáng chú ý là Pyn Elite Fund – quỹ đầu tư ngoại đến từ Phần Lan - đăng ký mua 21,5 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,99%. Để hoàn tất giao dịch, quỹ này dự kiến chi ra hơn 600 tỷ đồng.

Ngoài Pyn Elite Fund, còn có sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư nước ngoài như Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) đăng ký mua 7,5 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 1,24%; Amersham Industries Limited dự kiến mua thêm 6,8 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 1,21%; và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company dự kiến mua thêm 5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,2%.

Xu hướng tăng vốn không chỉ diễn ra tại Vietcap mà còn ở nhiều công ty chứng khoán khác. Mới đây, Chứng khoán MB (MBS) đã hoàn thành đợt chào bán hơn 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về gần 1.100 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên gần 5.500 tỷ đồng.

Chứng khoán VIX (mã VIX) cũng vừa hoàn tất hàng loạt phương án phát hành cổ phiếu, từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng cổ phiếu cho nhân viên, đến chào bán cho cổ đông hiện hữu. Qua đó, công ty đã tăng vốn điều lệ từ 6.694 tỷ đồng lên 14.585 tỷ đồng, trở thành một trong những công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Chứng khoán SSI cũng không đứng ngoài cuộc đua khi được UBCKNN chấp thuận phát hành hơn 453 triệu cổ phiếu thông qua thưởng cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu. Thời gian đăng ký mua sẽ diễn ra từ 7/10 đến 4/11. Nếu hoàn tất đợt phát hành này, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 7/2024, CTCP Chứng khoán VNDirect đã chào bán thành công gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành thêm gần 61 triệu cổ phiếu. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của VNDirect đã tăng từ 12.178 tỷ đồng lên gần 15.223 tỷ đồng.