Đầu tư Hải Phát muốn chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu mới để thanh toán nợ trái phiếu
(Thị trường tài chính) - Với 304,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đầu tư Hải Phát sẽ chào bán thêm 152,08 triệu cổ phiếu để huy động 1.520,8 tỷ đồng.
HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) vừa thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Cụ thể, Đầu tư Hải Phát thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 (tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu), giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Với 304,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đầu tư Hải Phát sẽ chào bán thêm 152,08 triệu cổ phiếu để huy động 1.520,8 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên ngày 6/6, giá cổ phiếu HPX hiện đang ở mức 6.830 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán đang cao hơn 46,4% thị giá hiện tại.
Số tiền thu được, Đầu tư Hải Phát dự kiến sẽ sử dựng hơn 1.410 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ Trái phiếu đã phát hành và hơn 110,3 tỷ đồng còn lại sử dụng thanh toán gốc và lãi của khoản nợ vay của Công ty tại BaoVietBank. Thời gian dự kiến giải ngân sẽ từ quý III/2024 đến quý III/2025.
Trong một diễn biến khác, ngày 30/5/2024, HĐQT Đầu tư Hải Phát vừa thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương cho phép Công ty CP Đầu tư Hải Phát chuyển nhượng toàn bộ hơn 19,08 triệu cổ phần, tương đương số vốn góp 190,08 tỷ đồng, chiếm 19,93% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Hải Phát Thủ đô.
Đồng thời, công ty cũng thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire (công ty con của Đầu tư Hải Phát) chuyển nhượng toàn bộ hơn 8,35 triệu cổ phần, tương đương số vốn góp hơn 83,5 tỷ đồng, chiếm 14,017% vốn điều lệ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.
Quý I/2024, Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 323 tỷ đồng, tăng 116,9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11% lên 21,2%.
Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 247,2% lên 2,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,3% lên 31,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 20,1% lên 20,26 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Cuối cùng, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 15,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 26,1 tỷ đồng.
Trong năm 2024, Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Công ty đã thực hiện 15% kế hoạch lợi nhuận năm.
