CIC Group được chào bán hơn 47,6 triệu cổ phiếu, giá thấp hơn 47,5% so với thị trường
(Thị trường tài chính) - So với giá thị trường ngày 11/3 là 20.000 đồng/cổ phiếu, mức giá chào bán của CIC Group thấp hơn 47,5%.
Ngày 11/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 02/GCN-UBCK ngày 10/03/2025 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, mã CKG – sàn HOSE). Theo đó, công ty sẽ chào bán tổng cộng 47.629.680 cổ phiếu.
Phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho cổ đông hiện hữu
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, diễn ra vào ngày 1/6/2024, CIC Group đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu với tỷ lệ 2:1, tức là mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.500 đồng/cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 47,6 triệu đơn vị, qua đó huy động hơn 500,1 tỷ đồng. Việc chào bán sẽ được triển khai sau khi có sự chấp thuận chính thức từ UBCKNN.
So với giá thị trường ngày 11/3 là 20.000 đồng/cổ phiếu, mức giá chào bán này thấp hơn 47,5%, mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn cho cổ đông hiện hữu.
CIC Group dự kiến sử dụng số tiền huy động được để phục vụ các mục đích tài chính quan trọng, cụ thể: 350 tỷ đồng để thanh toán một phần trái phiếu đến hạn, dự kiến giải ngân từ quý I đến quý II/2025; 105,2 tỷ đồng dùng để trả nợ vay ngân hàng đến hạn, thời gian giải ngân từ quý I đến quý II/2025; Gần 44,9 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động, bao gồm thanh toán công nợ thi công, mua nguyên vật liệu, vật tư, và chi trả lương cho cán bộ công nhân viên. Thời gian giải ngân cũng trong quý I - quý II/2025.
Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh
Tính đến ngày 31/12/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của CIC Group đạt 1.989,6 tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm (tương đương 264,1 tỷ đồng), chiếm 134,8% vốn chủ sở hữu. Trong đó: Nợ vay ngắn hạn ở mức 1.074,3 tỷ đồng; nợ vay dài hạn đạt 915,3 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, năm 2024, CIC Group ghi nhận doanh thu thuần hơn 491,8 tỷ đồng, tăng 42,8% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 25,3%, chỉ đạt hơn 47,5 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của công ty đạt hơn 5.034,9 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm phần lớn với 3.046,1 tỷ đồng (tương đương 60,5% tổng tài sản). Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng 6%, lên mức 3.558,7 tỷ đồng, trong đó nợ vay và nợ thuê tài chính chiếm 55,9%, tương ứng gần 1.989,6 tỷ đồng.
