Thép Nam Kim muốn huy động vốn từ chào bán cổ phiếu để rót vào nhà máy mới

Thép Nam Kim dự trình kế hoạch lãi tăng 137%

CTCP Thép Nam Kim (mã NKG – sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tại TP. HCM.

Theo tài liệu dự trình, NKG đã đặt ra mục tiêu doanh thu 21.000 tỷ đồng và lãi trước thuế 420 tỷ đồng trong năm nay, tăng lần lượt 13% và 137% so với năm 2023.

Ban lãnh đạo của công ty đánh giá rằng năm 2024 vẫn sẽ là một năm đầy thách thức đối với ngành thép - tôn mạ. Trên toàn cầu, xung đột chính trị vẫn đang diễn ra, lãi suất vẫn ở mức cao và sự cạnh tranh giữa các đối thủ sẽ là những rào cản lớn đối với sự phục hồi của Nam Kim.

Với thị trường trong nước, tình hình mua hàng của người tiêu dùng vẫn còn là một điều bất định, trong khi thị trường bất động sản cần thời gian để tiếp thu các chính sách hỗ trợ. Do đó, Hội đồng quản trị tin rằng con đường phục hồi của Nam Kim trong năm 2024 vẫn sẽ đối diện với rất nhiều thách thức.

NKG muốn tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu

Đáng chú ý, NKG dự kiến sẽ tiến hành chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ quyền mua mới sẽ là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán được đề xuất là 12.000 đồng mỗi cổ phiếu, chỉ bằng một nửa giá cổ phiếu NKG trong phiên giao dịch kết thúc vào ngày 5/4 (24.450 đồng/cổ phiếu).

Đợt chào bán dự kiến thu được khoảng 1.580 tỷ đồng, công ty dự định sẽ sử dụng toàn bộ số tiền này để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ, nhằm mục đích đầu tư vào nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án này đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào ngày 6/2/2024. Nhà máy sẽ chuyên sản xuất các sản phẩm kim loại khác nhau, bao gồm tôn thép mạ kẽm, tôn thép mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn thép mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn thép mạ kẽm phủ sơn, cũng như sản xuất sắt, thép và gang.

Quy mô dự án bao gồm một dây chuyền mạ kẽm với sản lượng 350.000 tấn/năm, hai dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm với sản lượng 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, cùng một dây chuyền mạ màu với sản lượng 150.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 1 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) dự kiến là 4.500 tỷ đồng.

Đến ngày 31/3/2024, Nam Kim đã góp vốn 500 tỷ đồng vào dự án. Công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết và dự kiến sẽ bắt đầu công việc xây dựng từ quý II/2024.

Bên cạnh kế hoạch chào bán cổ phiếu, Ban lãnh đạo của NKG cũng đề xuất hai phương án tăng vốn khác. Một là phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ quyền mua mới là 100:20 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).

Phương án thứ hai là phát hành tối đa 2,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Trong đó, 50% số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm sau khi đợt phát hành kết thúc, và số còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

Nếu cả ba đợt phát hành này đều được thực hiện thành công, vốn điều lệ của Nam Kim dự kiến sẽ tăng từ 2.633 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng.