Chứng khoán SHS sắp chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu
(Thị trường tài chính) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% và triển khai hai phương án tăng vốn khác.
Ba phương án phát hành đã được SHS thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024:
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023: SHS dự kiến phát hành gần 40,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 5 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.
Phát hành cổ phiếu tăng vốn: Công ty dự kiến phát hành gần 40,7 triệu cổ phiếu, cùng tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 5 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến ngày 31/12/2023.
Chào bán cổ phiếu: SHS dự kiến chào bán gần 813,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu không chào bán hết sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông, và cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là hơn 8.100 tỷ đồng, sẽ được SHS bổ sung vào nguồn vốn hoạt động kinh doanh, trong đó: 40% sẽ sử dụng cho hoạt động cho vay margin và ứng trước; 60% sẽ dùng cho hoạt động đầu tư chứng khoán.
Nếu hoàn thành các phương án phát hành trên, vốn điều lệ của SHS sẽ tăng hơn gấp đôi lên mức hơn 17.000 tỷ đồng, đưa SHS vào danh sách các công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Chủ tịch SHS Đỗ Quang Vinh cho biết kế hoạch tăng vốn mạnh là chiến lược dài hạn nhằm tạo sức mạnh để thực hiện các mục tiêu phát triển trong nhiều năm tới của SHS. Công ty hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính đầu tư vào năm 2030.
Với kế hoạch tăng vốn và cải thiện hiệu quả kinh doanh, ông Vinh kỳ vọng SHS có thể đạt được lợi nhuận khoảng 1.600 - 1.800 tỷ đồng vào năm 2025, thậm chí cao hơn nếu điều kiện thị trường thuận lợi. Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt vào năm tới.
Ông Vinh cũng chia sẻ với cổ đông rằng mặc dù việc tăng vốn có thể làm giá cổ phiếu bị pha loãng một chút, nhưng nhìn vào tiềm năng của SHS và triển vọng thị trường, sự đầu tư của cổ đông sẽ rất xứng đáng. SHS cam kết có chiến lược cụ thể để đảm bảo việc tăng vốn thành công.
Trong quý I/2024, doanh thu hoạt động của Chứng khoán SHS đạt 564,5 tỷ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, hầu hết các mảng kinh doanh chính đều ghi nhận kết quả đi lùi như: Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 26,5% xuống còn 368,7 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 120,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,5% so với cùng kỳ quý 1/2023.
Ở chiều ngược lại, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng vọt 102,3% lên 67,8 tỷ đồng. Doanh thu lưu ký chứng khoán lại giảm 3,1%, đạt 3,7 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, chi phí hoạt động giảm mạnh 87% về mức 74,1 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán SHS thu về 356,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý đầu tiên của năm 2024, cao gấp 8,7 lần so với cùng kỳ.
Tại thời điểm ngày 31/3/2024, quy mô tài sản của Chứng khoán SHS đạt hơn 11.925 tỷ đồng, chiếm phần lớn là tài sản ngắn hạn với 11.856 tỷ đồng, còn lại 68,3 tỷ đồng là tài sản dài hạn.
Cùng với đó, tổng số nợ phải trả là 1.264 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 1.150 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm 113,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến hết quý 1/2024 đạt 10.660 tỷ đồng, tăng 3,9% so với thời điểm đầu năm 2024.
Tính đến cuối tháng 3/2024, doanh thu hoạt động cho vay ký quỹ đạt 4.175 tỷ đồng và ứng trước tiền bán chứng khoán đạt 253,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,2% và 41,3% so với đầu năm 2024.
