Chứng khoán VPS huy động thành công 5.000 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu
(Thị trường tài chính) - CTCP Chứng khoán VPS vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng, gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Từ ngày 11/2 đến 3/3/2025, VPS đã phát hành thành công 50 triệu trái phiếu. Trong đó, 44,95 triệu trái phiếu (tương đương 89,91%) được phân phối cho 1.772 nhà đầu tư cá nhân trong nước, trong khi 5,04 triệu trái phiếu còn lại (10,09%) được bán cho 8 nhà đầu tư tổ chức trong nước. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, đợt phát hành này giúp VPS huy động được tổng cộng 5.000 tỷ đồng.
Các trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, không có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trong hai kỳ tính lãi đầu tiên sau khi phát hành, lãi suất cố định ở mức 8,3%/năm. Từ kỳ tính lãi thứ ba trở đi, mức lãi suất sẽ được xác định theo giá trị cao hơn giữa 8,3%/năm và lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,5%.
Mục đích huy động vốn của VPS là để mở rộng quy mô hoạt động, phục vụ các khoản vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán theo quy định pháp luật.
Sau đợt phát hành trái phiếu này, nợ dài hạn của VPS đã tăng vọt từ 200,8 tỷ đồng lên 5.200,8 tỷ đồng. Điều này kéo theo tổng nợ phải trả của công ty cũng tăng mạnh, từ 23.667,5 tỷ đồng lên 28.667,5 tỷ đồng.
Trước đó, kế hoạch chào bán trái phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào giữa tháng 1/2025. Ngoài đợt phát hành này, cổ đông VPS cũng đã chấp thuận phương án chào bán 70.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ trong năm 2025. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tối đa của đợt này lên đến 7.000 tỷ đồng.
Trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn tối đa 2 năm, phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và thực hiện trong một đợt. Nguồn vốn huy động được sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ, với tổng giá trị tối đa 7.000 tỷ đồng trong kỳ hạn 6 tháng, đồng thời hỗ trợ việc tăng vốn thông qua chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông.
Trong quý IV/2024, Chứng khoán VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.544 tỷ đồng, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng vọt gấp 4 lần, đạt 837,3 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay.
Mảng môi giới chứng khoán của VPS sụt giảm 23% so với cùng kỳ, còn 618,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí môi giới cũng giảm 22% xuống 525 tỷ đồng, giúp mảng này mang về 93,3 tỷ đồng lợi nhuận, dù vẫn thấp hơn 44% so với năm trước.
Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) cũng giảm gần 10%, chỉ còn 278,3 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu từ cổ tức, tiền lãi và lãi bán tài sản tài chính giảm. Tuy nhiên, điểm sáng trong quý là khoản lỗ từ tài sản FVTPL đã giảm mạnh 90%, từ 300,9 tỷ đồng xuống chỉ còn 31 tỷ đồng. Điều này giúp VPS đạt lợi nhuận gần 270 tỷ đồng từ mảng này, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 7,4 tỷ đồng.
Hoạt động cho vay của VPS cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi lãi từ cho vay và phải thu đạt 458 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 31/12/2024, dư nợ cho vay của VPS đạt hơn 12.493 tỷ đồng, tăng 867,4 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) lên tới 12.209 tỷ đồng – mức cao kỷ lục của công ty từ trước đến nay.
Lũy kế cả năm 2024, VPS đạt tổng doanh thu hoạt động 6.466,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế tăng vọt lên 3.156,6 tỷ đồng, cao gấp 3,8 lần so với năm trước, vượt xa kế hoạch lợi nhuận kỷ lục 1.500 tỷ đồng mà công ty đề ra.
