Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán lớn của KBC
(Thị trường tài chính) - Kinh Bắc thông báo, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, và dự kiến sẽ được phát hành trong giai đoạn từ quý I đến quý III năm 2025.
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC) vừa phê duyệt kế hoạch chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu, tương đương 32,57% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, cho 11 nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước.
Trong danh sách các nhà đầu tư tham gia, CTCP Quản lý quỹ SGI sẽ mua lượng lớn nhất với 48,966 triệu cổ phiếu, trong khi ông Phạm Khánh Duy và ông Trịnh Bảo Duy Tân dự kiến mua lần lượt 39 và 38 triệu cổ phiếu. Hai nhà đầu tư khác là bà Nguyễn Hồng Nhung và bà Nguyễn Hoàng Thanh Thanh sẽ mua mỗi người 35 triệu cổ phiếu.
Kinh Bắc thông báo, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, và dự kiến sẽ được phát hành trong giai đoạn từ quý I đến quý III năm 2025.
Giá chào bán sẽ được xác định dựa trên 80% giá đóng cửa trung bình của 30 phiên giao dịch liền trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán, nhưng không thấp hơn mức 16.200 đồng mỗi cổ phiếu. Với mức giá này, công ty kỳ vọng thu về ít nhất 4.050 tỷ đồng, số tiền sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nợ và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu KBC đạt 29.350 đồng/cổ phiếu, hồi phục 15% so với mức thấp vào tháng 9, nhưng vẫn giảm 18% so với đỉnh 36.000 đồng hồi tháng 3. Trước những biến động này, Kinh Bắc giả định mức giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 6.250 tỷ đồng. Trong đó, công ty sẽ dùng 6.090 tỷ để cơ cấu nợ và 160 tỷ bổ sung vốn lưu động.
Nếu số tiền thu về dưới 6.250 tỷ đồng, HĐQT công ty sẽ linh hoạt sử dụng vốn vay ngân hàng, lợi nhuận để lại, và khấu hao để đáp ứng nhu cầu vốn.
Trong 9 tháng đầu năm, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần 1.994 tỷ đồng và lãi ròng 352 tỷ đồng, giảm lần lượt 58% và 82% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ cho thuê đất và hạ tầng giảm mạnh từ 4.567 tỷ đồng xuống 1.116 tỷ đồng, nhưng doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản lại tăng từ 79 tỷ lên 422 tỷ đồng.
Đến cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của Kinh Bắc tăng hơn 27% so với đầu năm, đạt 42.345 tỷ đồng (khoảng 1,7 tỷ USD). Đáng chú ý, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn tăng mạnh từ 526 tỷ lên 6.296 tỷ đồng, và một khoản tiền gửi khác cũng tăng từ 302 tỷ lên 1.343 tỷ đồng.
Hàng tồn kho đạt 13.236 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, tập trung vào các dự án như Khu công nghiệp và đô thị Tràng Cát (8.381 tỷ đồng), Khu đô thị Phúc Ninh (1.117 tỷ đồng), và các dự án khác. Chi phí xây dựng dở dang cũng tăng 62%, lên 692 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào Khu ngoại giao đoàn Hà Nội với mức tăng hơn 239 tỷ đồng.
